宋达、林茂生大军抵达湖州城外三里桥，吴将张天祺兵分三路迎战，经过一番激战，吴军失败，退入城中，明军包围了湖州。
蔡诚见湖州被围，先派司徒李伯升率军走水路偷偷摸入湖州协防，又派得力干将蒋英、王晟、戴茂、李茂、黄云涛等率六万人马来援，黄云涛自兴化起事以来即为蔡诚副将，是蔡诚手上名副其实的王牌。
援军驻扎在湖州城东的旧馆，结五寨为营，与湖州互为犄角，意在内外夹击明军。
宋达、林茂生见湖州一时难下，转而派军在旧馆以东的东阡镇筑了十个营垒，将来援的黄云涛兵马进行反包围，切断了旧馆军队的退路。
黄云涛人马、粮草不足，处境岌岌可危，蔡诚急忙派他的女婿潘元绍从嘉兴赶往东阡镇东南方向的乌镇，威胁明军后方，策应旧馆援军。
林茂生接到郑宇青信报，趁夜间突袭乌镇，潘元绍兵败逃逸，林茂生又命军士们填塞旧馆附近的沟港，切断了吴军从水上向旧馆运粮的通道。
蔡诚多次从水陆两路进攻明军，均被击退。为了减轻宋达和林茂生的压力，连生派郑宇青、许冒从严州攻杭州，蒙能、吴伦从淮安攻嘉兴，以牵制蔡诚。
蔡诚放心不下黄云涛安危，仍没有放弃援救旧馆，一个月后，派徐义、潘元绍再次到乌镇，企图继续策应。林茂生大军与徐义、潘元绍接战，徐、潘不敌，向旧馆方向撤退，打算与旧馆合兵一处。
林茂生追至旧馆，乘胜向盘距在升山的吴军发起进攻，连破六个营寨，王晟、戴茂先后投降，徐义、潘元绍失败后并没有脱离战场，而是退到旧馆的东垒，与那里的吴军汇合。
十日后，宋达率军向旧馆发动总攻，经过一番激战，攻克升山水寨。鲍有幸一马当先，斩杀蒋英，当之无愧夺了首功。黄云涛等率六万余众投降。连生得知消息，立即擢升鲍有幸为右都督，位次列于宋达、林茂生之下，诸将之上。
旧馆一克，湖州守将李伯升见援军己降，无法长期坚守，他夜不能寐，垂系三尺白绫想以身殉国，不想被护卫察觉，死死将他抱住，李伯升无奈，只好出城投降。
宋达、林茂生又乘胜攻下了嘉兴、松江等地。不久，杭州守将潘元明投降了郑宇青，蔡诚主力部队和战略要地已丧失贻尽。
麒麟九年六月，颂军会师平江，包围了这座孤城。城内，蔡诚仰天长叹，怅然道：“圣女教大医王，果真是天命所系之人耶？”连生给蔡诚写了一封信，劝他效法汉代的窦融和北宋的钱椒，审时度势，为保全身家性命早日投降，蔡诚置之不理。
延至七月，蔡诚见城中余粮渐尽，决定亲率大军冒险突围。出城后，蔡诚见城左宋达颂兵队阵严整，心虚不敢犯，便转至舟门，向林茂生营垒杀来，不想恰是遇到煞星。林茂生素以骁战闻名，有勇有谋，乃百战良将，这时见蔡诚出城突围，哪里能放过良机，打马挥兵直前，与吴兵激烈厮杀。同时，他又指挥军中的双刀猛将王弼从另路绕出，夹击吴兵，将蔡诚五万余护卫精兵皆挤逼于沙盆潭中，杀掉十分之三，溺死十分之七，蔡诚马惊堕水，几乎被淹死。亲兵冒死把他救起，扛在肩膀上，逃回城中。
十天后，蔡诚心知须作最后一搏，只好咬咬牙，又亲自率兵从胥门突出。这一次，蔡诚将士们皆抱定必死决心，勇锐不可当，打得正面拦击的林茂生部招架不住。天致良机，蔡诚眼看就能突围而走，想不到，站在城头上观战的叶德新瞧得兴奋，也不知是坏了哪根神经，大呼：“这一仗英勇，只怕军士们也打累了，可以歇兵！”马上鸣铮收兵。
蔡诚等人怔愣之余，林茂生急令大军掉头进击，蔡诚军心一乱，溃败回城。
蔡诚回到城内气轰轰去找叶德新算账，却见叶德新像个没事儿一样，不顾城下形势危急，竟在城楼上大开盛宴，遍摆银椅，打算为蔡诚庆功，正与亲信左右饮美酒，食佳肴。叶德新见蔡诚进来，喜冲冲道：“诚王这一仗堪称千古绝唱！”仆从这时向他端来一大盘水密桃，叶德新抓起一个，刚张嘴要吃，忽然城下发射巨炮，恰恰打中叶德新，顿时**、鲜血四溅，手中的桃子飞迸而出，掉落在他空无头颅的脖颈边，无比讽刺。
蔡诚见了此景，连想杀叶德新泄愤都无从满愿，愣愣跌坐在椅上，半晌无语，此后他再没出过平江城一步。
连生又让李伯升写信劝降道：“当初你仰仗湖州、杭州和嘉兴，希望负城坚守，如今诸城俱下，平江力孤，再顽抗下去，士兵很可能会造反，到时你想自杀都不行了，不如顺应天命，向连生表达归顺之意，然后打开城门，着民服以听命，这样或许还能保有富贵，况且你的地盘就像是赌博得来的，既得之，今失之，又有什么损失呢？”
李伯升的信令蔡诚颇为心动，他抬头凝望，对使者说：“你先回去，让我好好想想。”
当天夜里，蔡诚趁护卫们不留意，悄悄悬梁自尽。
诚王一死，吴军无心再战，文臣武将纷纷出城投降，平江告破。连生见到蔡诚的尸体，感慨不已。这个十年前曾在集庆三号上相助自己的圣女教护教，竟与他相争十年，坐霸三吴，受万人叩拜，虽谈不上丰功伟业，却也做到了安守一方，民望隆盛，甚至连自己都比不上。
连生命人将蔡诚以伯爵礼式与蒋礼芝合葬一处，又赦免其家人，安置在兴化。
蔡诚既灭，中州南部还余四五支割据军阀，浙东方国珍、巴蜀费术良夏政权、福建陈友定、广东何真等等，颂国如今兵强马壮，猛将如云，连生已思量妥当，须趁王保保、李齐内斗之机，下一步先靖清南宇，然后再挥师北上。
回到金陵，连生想起多年前乐斋师叔曾为他测算四柱八字，说他当时桃花正旺，却只是过眼桃花，其命局喜大运官杀，当在三五年后，杀印生身，助其逢凶化吉，造一时势。如今看来，他自麒麟元年成为郑明龙驸马，十年中凯歌高旋，诚如乐斋所言，竟一一称验。