北魏剿灭北燕，整个北方，只有巴掌大的一块地盘被北凉盘踞着。比北凉偏远的龟兹、乌孙、鄯善、车师等九国，也都于公元433年五月向北魏进贡，表示臣服。
拓跋焘每每看见北凉这块杂色的土地立于北魏近旁，就觉得十分刺眼，总想把北凉也收入大魏的版图之中，就在他考虑以怎样的借口向北凉动刀子的时候，北凉传来惊人的消息，这使得拓跋焘不用再寻找借口，立即发兵，征伐北凉。
说到北凉，有必要向读者介绍一下她的历史。北凉此前的国王是沮渠蒙逊。沮渠氏同样是匈奴一支，其祖先曾任匈奴左沮渠，就以官名为姓氏。沮渠蒙逊是个阴险无德、滑稽、有权谋的家伙。在凉州段业手下担任张掖太守。哥哥沮渠男成是辅国将军，两人是段业的左右二膀。
凉州王原来是段业，沮渠蒙逊和李暠都是他手下的大将。
李暠是西汉大名鼎鼎的飞将军李广的后人，他看见段业自称凉王，也不甘居人下，效法拓跋氏铸造七星宝刀，也造珠碧刀两口。李暠此时没法请曹操题字，就自己在上面用隶书写名“百胜刀”。有了宝刀，就占据敦煌，自称凉公。李暠死后，由他的儿子李歆继位。
段业不能容忍手下的大臣反叛，派沮渠蒙逊向李歆发起进攻，李歆占天时地利人和的三大优势，在鲜支涧大破蒙逊，俘虏七千多人。
蒙逊战败之后，为恢复国力，又乘势西征匈奴王乞伏，发兵进攻张掖。李歆见此情况，又准备趁机进攻蒙逊。
李歆的母亲尹氏（就是唐太宗李世民的第六世祖母）是一个很有见识的女人，初始嫁给扶风郡的马元正，马氏死后，成为李暠的继室。她是个恪守妇道之人，觉得自己是再醮之妇，三年也不发一言。
李暠经营凉州，全靠尹氏为其谋划布局。尹氏对西方诸国的政治经济军事情况了如指掌，此时见儿子李歆准备进攻蒙逊，就对儿子说：“汝新造之国，地狭民稀，蒙逊骁武，汝非其敌。”
李歆认为蒙逊曾是自己的手下败将，不听母亲之言，率步骑三万，屯兵都渎涧，向怀城的蒙逊发起进攻。蒙逊抵敌不住，正准备弃城逃跑，哥哥男成率领部队前来支援，截断都渎涧水源，李家军不战自乱，蒙逊乘机配合兄长向其发起进攻。李军抵挡不住兄弟二人的攻势，向蓼泉撤退。
李军败退，李歆的部下劝其退守酒泉，李歆叹息说：“我不听妈妈的话，致有今日之败，不杀此胡，何面目回家复见老母。”再次不听劝说，组织余众向沮渠兄弟发起攻势，结果全军覆没，李歆被蒙逊斩杀。
李歆死后，弟弟李恂为敦煌太守，自称凉州刺史。颇通军事的蒙逊要斩草除根，乘胜追击，又一次派兵包围敦煌。敦煌古城，易守难攻，蒙逊的部队进攻半个月，毫无进展。见此情况，精于水战的男成向弟弟面授机宜，蒙逊果然遵照执行，三面起堤，以雪水灌城。李恂眼看敦煌不保，请求投降，蒙逊不许，领兵攻进敦煌城，李恂自杀身亡。
段业对沮渠兄弟二人的文治武功看在眼里，对此二人满怀猜忌，蒙逊晓得自己在军事谋略上不如兄长，要想自立为凉王，就必须除掉兄长和段业，为此想了个一箭双雕的计划。
恰在这时，段业猜忌蒙逊兄弟二人的威名，也渐渐地疏远了他们。沮渠蒙逊心里很是不安，图谋发动兵变。又担心哥哥不与自己一条心，于是就狠毒地把哥哥当牺牲品，向段业告密，说沮渠男成要发动兵变。段业本来就嫉恨沮渠氏，借机率兵将男成包围，把男成和亲信武勇几十人一同斩杀。
事件平息之后，出卖哥哥的无耻告密者蒙逊召集男成的部下，号哭着说段业残杀无辜，自己要为哥哥复仇。男成平时善待部属，很有威信，他的部众此时都跟随蒙逊，要为男成报仇。蒙逊率兵向段业发动突然袭击。段业杀害男成后，还在做美梦要消灭蒙逊，在懵懂的哈哈大笑声中，即被杀害。
蒙逊延续段业的统治，自号张掖公，其后又克姑臧、灭敦煌，自称西凉共主、河西王，建立百官制度，放亲信到地方任职，并在宫廷建立内侍太监制度，实行一系列改革，立妻子孟氏为皇后。
蒙逊头上的王冠是用哥哥项上的头颅换来的，做了亏心事，心里总是惴惴不安。孟皇后是女中豪杰，勇猛善战，她的奋战沙场为其后女扮男装的英雄树立了榜样。孟氏的一生为蒙逊的开疆拓土立下不少汗马功劳。她后宫有个太监名叫王怀祖，他的父亲跟随男成多年，因蒙逊告密而被残杀，王怀祖一心要为父亲报仇，总是在暗暗寻找时机。
北凉玄始二年（公元413年）四月的一天深夜，太监王怀祖持刀摸进宫中，以为蒙逊已经熟睡，举刀便砍。
偏偏这晚事有例外，孟皇后和丈夫刚进行了肉体运动，尚未进入梦乡，听见耳边呼呼风声，嘘眼看见一道剑光，孟皇后躬起身体，拥裹被子猛扑起来，把王怀祖裹了个严严实实，夺过王的利刃，一刀结果了大太监的性命。
这次刺杀，沮渠蒙逊被刺伤一条腿，伤愈后被人谑称为瘸子凉王。受了这次刺杀的打击，沮渠蒙逊就觉得北凉果然如尹氏所说的那样“地狭民稀”，如果要想强大，就应该多多的繁殖人口，尽快成为一个人口大国。他一边向北魏上表称臣，被拓跋焘封为凉王，以之得到大国的庇护；一边在国内鼓励多生狂生超生，尽快成为人口大国。
那时的佛教组织不象我们现在这样有严格的审查制度，那时出家当和尚的人很少是纯洁的，总是怀着这样那样的个人目的。罽宾（今印控克什米尔地区）邪教组织的头目名叫无谶的，其实就是怀着“无不奸”的歹毒心理，打着和尚的旗号，其实就是老榕树进灶烘——大烧（骚）棒一根，以奸*淫妇女为终身职业，简直就是一条配种的公猪。
这条公猪招摇撞骗到鄯善，声称能驱鬼除病，并有令妇人多生娃娃的秘术。那时的妇女不懂生殖科学，把生娃娃的希望寄托在“送子娘娘”身上。无谶就是利用妇女这种善良的愿望，把自己打扮成男性的送子娘娘，为妇女“送子”——其实是“送去精*子”。
无谶有此特异功能，自然令不能生育儿女的夫妻上当受骗，纷纷成为其粉丝，希望得到公猪的“点赞”，让女人的肚子尽快地鼓起来。公猪的名气大了，居然传进内宫。国王听说国内有这种高人，被嫔妃们吹得神乎其神，连鄯善国王也上当，宣诏请他进宫。
公猪以传道授业解惑为幌子，在妇女肚皮上大施秘术，把后宫妇女奸*淫了个遍，还花言巧语地勾引鄯善王的妹妹曼头陀林，与之通奸。
鄯善王是个有心人，也认为无谶的高科技是国家机密，如果自己能偷取这门技术，不是就不用有求于人啦。于是悄悄跟在无谶身后，想探听公猪“送子”的密码。就这样，公猪和公主两人正在“呼儿嗨哟”的时候，被鄯善王发现，国王一脚踢开大门，冲上前去，当时就要用公猪的头颅祭天。
也是无谶命不该绝，鄯善王的妹妹被公猪迷得不知天高地厚，拼命挡住哥哥的刀剑，公猪这才逃出后宫。
这一来，配种公猪吓得屁滚尿流，没命地往东方逃窜。刚走到半路上，听说蒙逊急于发展人口，配种的秘术又有了用武之地，当即一迈腿来到了蒙逊的面前，用迷人的利嘴和生就的利器把蒙逊的祖宗八代女性奸*淫了个完全彻底。可笑的是，受骗的蒙逊还把他尊为“圣人”。
无谶并非只是个配种公猪，他为了使自己佛教徒的形象更丰满，更具欺骗性，在深得沮渠蒙逊信任的时候，就向凉王建议在武威南边的岩石上建造佛像，创万世基业。沮渠蒙逊果然照办，立即组织成立石窟开发公司，在武威南边的百里崖建造佛像。史书记载，几千尊佛像，“千变万化”。这石窟群是我国境内最早建成的石窟造像，比之甘肃永靖的炳灵寺石窟、山西大同的云冈石窟还早了二十年。
无谶的造人和造佛运动产生了很大的影响。这世界上和沮渠蒙逊一样的傻瓜非止一人，很多人都相信“外国的和尚会念经”，连拓跋焘也不例外。邪教组织的谎言都是美丽的的童话。用骆宾王《讨武曌檄》说“狐媚偏能惑主”，不啻蒙逊被迷惑得神魂颠倒，连远在平城的圣主拓跋焘也为之着迷，要无谶和尚到魏国去“传道、授业、解惑”，让更多妇女的肚子尽快地鼓起来，人口得到尽快的繁殖。