和雁城签订协议之后，海迷失立刻命令已经回到汗城的脱里不花和勃帖罕穆尔二人率军前往支援阿庐朵里。在得到这支军队的援助之后，阿庐朵里立刻对北狄人发动反攻，双方在五丈原展开自然不会拒绝，北汉政府也不敢对此进行干涉，只好睁一只眼闭一只眼放了过去。北汉礼部尚书刘庆年虽然多次上书，要求制止商人的这种辱国行为，却都被汉帝置之不理。气得刘庆年在朝堂之上大叫“长此以往、国将不国”，并随即辞官归隐。
在草原战火逐渐熄灭的时候，大周国的战火却开始燃烧起来。
大周滇城郡守金秋成拒绝奉诏入京，并诱杀滇城驻军统领镇南将军简平华，夺取了滇城八万驻军的军权。平南将军邵越春和乾州郡守周永道合兵十万进攻滇城，却碰到蛮王普华西派军支援金秋成，大败而回。金秋成随后自称滇王，宣布脱离大周，并联合蛮军进攻乾州。邵越春和周永道二人一面固守乾州和滇城之间的高阳关，一面派人进京求援。
随后，西岐国主李弘基派将军孙瑜率精兵八万进军道州，连克道州郡平阳、下庸两府。大周左将军秋文道率军三万救援，孙瑜领军退入府城之中布防，开始巩固所占领土。于永成、秋文道二人苦于兵力不足，无力进攻，只好固守道州郡万年府，等待朝廷援军。
与此同时，大楚平南大将军邓禹和宁、常两藩联军也开始在大周边境展开大规模军事演习，迫使大周水军和睦州驻军不敢调离支援。
大楚隆运十年七月二十三日，闽越国王王启范打着收复失地的旗号，起兵十万偷袭南蛮国南海郡，猝不及防的南蛮国南海守军连遭惨败，不得不退出南海郡。
闽越王在收复南海郡之后，立刻登基称帝，宣布脱离与大周的臣属关系。并派人和大楚、西岐联系，联合对抗大周。
周帝周庆云急调平洲驻军六万入乾州，增援邵越春；调禁军三万增援连州，防止被闽越偷袭；另调禁军四万归左将军秋文道指挥，限期击退西岐入侵。
在得到援军之后，秋文道、于永成二人对下庸府城展开猛攻，经过六天的苦战之后，在城内大周士绅的配合下，攻下下庸府，并全歼下庸西岐驻军三万人，但自身牺牲也接近五万，无力再继续收复平阳府，只得上书朝廷请求和谈。
金秋成和蛮军联军在高阳关下连攻十日，最终没有打下关城，在得知朝廷援军已经到达乾州后，不得不领军撤回。
大周礼部左侍郎赵治昌在回途中，接到朝廷旨意，命他立刻返回西岐京城上都城，和西岐展开谈判，最终以大周出白银二百万两换取西岐军队退出平阳。但西岐军在退出平阳时，将整个府城劫掠一空，并胁迫城中民众迁入西岐境内，大周所收回的不过只是一个空城而已。对此，大周除了抗议之外，没有任何办法。
对大周的这次入侵成功进一步刺激了西岐人的野心，大周的外强中干和色厉内荏，被西岐人完全摸透。在退出平阳城的时候，西岐国主李弘基已经与宰相邹忌和大将军孙肃拟定了下一次出兵西岐的计划，只是等待合适的时机而已。