中原大战后期，石友三看反蒋联军必输无疑，因此便再度倒戈，由于蒋介石、冯玉祥、阎锡山这三方势力他都曾投靠过，也都曾反叛过，所以便投靠了张学良，投靠理由之一是“他也是东北人，投靠张学良是天经地义”（石友三是吉林人）。张学良知道石友三不是什么好人，但为了当时的大局，暂时接受了他的投靠，并委任他为“东北军第三军军长”。在东北军和晋绥军的战争里，石友三确实出了一些力。中原大战结束后，西北军和晋绥军先后土崩瓦解，石友三由于倒戈得快，及时站到了中央军和东北军的胜利阵营里，因此实力没有损失。中原大战全面结束时，石友三的部队还有6万多人，盘踞冀南豫北十多个县，他自认有功，主动向张学良索取“河北省保安司令”一职，试图得到河北并把河北经营成他的私人地盘，同时，他在暗中联络山东军阀韩复榘，试图跟韩复榘联盟，一起“抗蒋御张”，韩复榘在名义上是中央军的一员，但他根本不想听蒋介石的，想在山东割据自立，石友三在名义上是东北军的一员，但他根本不想听张学良的，想在河北割据自立，韩石二人都夹在蒋介石和张学良之间，抱团取暖就是水到渠成的了。
这个1931年春夏时节，挥之不去的战争的阴云再度笼罩在中国大地上，笼罩在东北大地上。2月28日，蒋介石囚禁了反对他继续在国内用兵的国民党元老、立法院院长胡汉民，从而在国民政府和国民党内部又掀起一阵阵波澜。蒋介石的政治死对头汪精卫等人随即前往南方，以此事猛烈攻讦抨击蒋介石，同时联合广东粤系实力派头目陈济棠和广西桂系实力派头目李宗仁，在广州成立广州国民政府，不承认南京国民政府的合法性，这使得国民政府和国民党再次陷入分裂的危机。获悉此事的张学良摇头苦笑不已:“这个汪精卫怎么也不嫌累？一会儿和两湖军阀联合成立武汉国民政府，一会儿和西北军晋绥军联合成立北京国民政府，现在又和两广军阀联合成立广州国民政府，他跟老蒋作对是不是作上瘾了？”张学良的态度还是老样子，在第一时间宣布支持蒋介石，拥护南京国民政府，斥责分裂国家的汪精卫等人。
但河北省如此重要，张学良岂会让石友三这个反骨仔赖在河北继而把河北变成他的‘石家国’？张学良可不想自己的地盘里出现第二个汤玉麟，所以，他强硬要求石友三撤到关外，否则就联合蒋介石夹击他。蒋介石对石友三的朝秦暮楚也深恶痛绝，早就想跟他好好地秋后算账，如果张学良打他，蒋介石很乐意“帮忙”。此时的石友三已经摇身一变，成为东北军将领，麾下部队也加入了东北军，蒋介石看在张学良的面子上，才不方便追究石友三的责任。张学良已是石友三此时唯一能依靠的大树。
四月上旬，蒋介石以何应钦为前敌总司令，率二十万大军，发动第二次某种战事。
张学良对石友三屡屡卖主求荣的劣迹一清二楚，对他的人品相当不齿，因此，对他的提防心非常重。张学良对原晋绥军、原西北军其他投靠自己的将领都做到了以诚相待，但对石友三一直处处掣肘牵制。为了防止石友三割据察哈尔省自立，成为第二个汤玉麟，张学良对石友三的部队采取了很强的监控手段，不但把第120师这支东北军嫡系部队安插到石友三第12军，还暗中吩咐驻热河省的王树常第6军和驻绥远省的傅作义第15军严密监视石友三。石友三本来就不是真心投靠张学良的，对张学良各种束缚自己的手段，石友三更是不满至极。石友三部原有6万余人，被张学良削减到4万余人，张学良给石友三的军费经常拖欠或借故克扣，并且基本上没给石友三补充过武器弹药或辎重被服，这更加激起了石友三的刻骨仇恨，也刺激了他原本就反复无常的性格。从表面上看，石友三是察哈尔省的封疆大吏，但张学良却把第120师编入石友三的部队里，表面上声称“石文华和石友三是本家，应该多亲近亲近”，明显就是让石文华来监视石友三的，并且张学良在后勤补充方面也卡住石友三的脖子。时间一长，石友三自然对张学良也起了反意。香满路言情声明：本站所收录作品收集于互联网，如发现侵犯你权益小说、违背法律的小说，请立即通知我们删除。
与此同时，东北境内也不怎么太平起来，甚至可以说是内忧外患。外患自然是日本人，内忧则是刚投靠张学良没多久的石友三。
石友三堪称民国众军阀里的一朵奇葩，“信义”二字对他来说就是擦屁股纸，此人翻脸比翻书还快，并且翻得毫无廉耻，这个倒戈将军比他的老长官冯玉祥还要会背信弃义。关内混战期间，他屡屡反复无常、投机钻营，一只脚踩多条船。蒋冯战争时，他叛冯投蒋，蒋唐战争时，他叛蒋投阎；中原大战爆发时，他是反蒋联军的一员，东北军入关参战后，他见势不妙，再再次见风使舵，投靠辽系，这是他第五次倒戈。眼下，石友三在策划着第六次倒戈。
东北的人口密度与全国其他地区相比是比较低的。在1929年初，张学良刚接手东北时，东北四省的总人口约3100万，此时是1931年初，东北的人口增长至约3300万。除了东北本地人口的自然增长，从关内来到关外的移民也是东北人口增加的重要原因。根据文献记载，光是在1925年，关内就有49万人逃荒逃难到关外，而在1929年和1930年这两年间，每年都有将近100万关内人口来到关外。一来，关内战乱连年，特别是中原大战，更是造成河南、山东二省上百万百姓沦为难民，这些华北地区的难民有很大部分都选择前往东北落户；二来，张学良对外地来东北的移民也采取了欢迎政策。这上百万的关内移民是巨大的生力军，也是重要的人口资源。张学良命令东北政府把来东北的外地百姓都安顿在东北的边陲地区，参加边陲屯垦活动，东北政府给予生活资助，移民们屯垦出的土地一部分交给政府，剩下的都可归他们自身所有，这个政策极大地刺激了来东北的移民们的屯垦积极性。大量外来人口涌入，给东北增加了丰富的劳动力，也进一步地加强了东北农业生产的发展。张学良同时敦促东北司法部在1930年陆续颁布了《奖励屯垦农牧暂行章程》、《奖励种植树木暂行章程》、《奖励种桑培柞暂章程》等一系列鼓励东北农牧耕种的政策，推进了东北农业、林业、渔业、牧业、屯垦开荒、植树造林、种桑养蚕等各种农业活动的发展。另外，张学良还委任东北农业部的官员和东北的农学家们前往各农业地区进行指导工作，并斥资从国外购买了上千辆拖拉机等农业机器。张学良和东北政府的这些正确措施，都使得东北的农业发展呈现出日新月异之势。
接到张学良的命令，石友三既愤愤不平又无可奈何，别无选择的他只能服从张学良的命令，率部撤到关外，张学良把他和他的部队安置在察哈尔省，将其部整编为第127、第128、第129师，共4万余人，和东北军第120师石文华部编为东北军第十二军，石友三担任中将军长兼第127师师长，驻守察哈尔省，同时担任察哈尔省保安司令。