晴川历历，芳草萋萋，闲云飘荡天际朗，燕子高飞鹰翱翔。长安在诸葛亮的精心打理下，一片祥和气象，似清平天下之城，哪里看得出是乱世之郭。然而很不幸的是，现在天下依旧三分，且各方都在蓄民力、备战具、养士卒，招贤良。
之前由于法正领兵出长安，消耗兵粮甚多；且西羌雪灾，汉主资助西羌许多粮草；又由于新定关中，免去近年赋税。长期六十万兵力在长安附近关隘。粮草消耗颇大。因此府库之中粮草已经不是十分充裕。
由于粮草的情况并不乐观，与预算实际上是存在着缺口和风险的，法正不能出现孔明历史上六出祁山由于粮草不济而退兵的情况，兵马未动粮草先行，所以必须十拿九稳才能大举用兵，孙子曾说：不治病之害者，不知兵之利，此之谓也。因此法正实际上是不敢轻易建议汉主大举用兵的。打仗战争，实际上都是钱粮之战，当然取决于胜负的因素很多，科技人才是很重要的。
隋朝在开国皇帝杨坚的治理下达到了一个鼎盛，府库钱粮充实，全国人丁兴旺，为何短短数十年就全国动乱最后导致了灭国之难？原因就在于隋炀帝杨广好大喜功，想建立不世功勋，建造洛阳东都，开凿运河下苏杭（天下美女出苏杭嘛），专爱珍器重宝女色汤酒，曾三次亲征高丽，征用全国之兵，高丽并未被征服，而全国早已疲惫至极，于是翟让落草为寇，李密到了瓦岗军直接就给隋朝以毁灭性的打击，一代名将张须陀兵败荥阳，然后晋王李渊乘其南下袭取长安，王世充割据洛阳，窦建德占据东方，萧铣控制江南，最后隋炀帝不愿返回，身死人手，为天下笑耳。
不大举用兵并不代表不用兵，若不用兵，一年一年过去，五虎将一个一个地变老而死去，浪费了大量的人才和时光。话说这日孝直在成都郊外指挥建造新的工房，忽报汉主有书信传至，孝直立即拜谢使者，请往亭台叙话。马均问道：“汉主召见，可有何急事？”孝直其实早就料定魏国吴国不会有何大事，只是此春夏交接之际，农事忙完，孔明定然要建议汉主出精兵伐魏，故而笑道：“陛下是问我计议耳，并不一定有何急事。”
寒暄过后，使者费诗道：“此处有另有书简一封，命吾一并送来。”还未说完，孝直笑道：“皇使且等片刻，容某猜其一二，如何？”费诗笑道：“你且猜猜”孝直道：“此书定然是诸葛丞相所书，内容定是建议皇上派臣领精兵一支由潼关攻伐魏国。不知在下猜的对与不对？”费诗大笑道：“果然被你猜中，天下智者见解相似也。”
费诗又道：“依右丞相之见，该当如何？”孝直道：“依某之见可待春季回乡耕种的探亲的兵士返回长安，然后以谨慎将领把守各处关隘，再以贤者领军屯田练兵，诸葛丞相愿领精兵一支东出潼关攻伐魏国，如此后方稳固，前方不失，此万全之策也。”费诗又问道：“何人把守何处关隘，请丞相明示。”孝直道：“王平领兵谨慎，可守武关；邓艾姜维可选其一守备潼关；在华阴、蓝田屯兵演武以为长安门户。”费诗道：“好，诗定将右丞相建议禀奏圣上。”孝直又作书一封列述其事，请费诗带回。
法正如此的建议，主要是为了保证长安的稳定发展，建议诸葛亮领兵出征是由于诸葛亮是司马懿的克星。后面守备充裕，诸葛亮在前面就可以充分发挥神级智谋了。
那凡事并不是一定按照谋士的计划发展的。关羽由于闲了很长时间了，刚知晓曹彰离奇死于许昌，就迫不及待向刘备讨了一支大军。云长说只要赵云一人足矣，汉主恐其有失遣邓艾姜维张嶷等随军辅佐，于是发兵十万人马，气势汹汹往宛城杀去。诸葛亮再三劝阻，未能制止住关羽与刘备这兄弟二人一唱一和的兄弟情义。最终刘备谢过诸葛亮，还是命关羽为上将军领精兵十万出武关，往函谷关杀去。
曹丕大惊，命大将军曹仁领兵十五万，上将徐晃、张合、于禁并副将数十员，偏将上百，急速驰援宛城。
曹仁抵达宛城，云长尚未到达。张合建言道：“如今关羽长途奔袭而来，人马劳顿。不如撑起行军劳顿之际，发兵猛攻关羽，所谓兵法乘劳，定可大获全攻。”曹仁大喜，遂领张合、于禁一并，总督大军出宛城迎战云长。
是日，云长抵达宛城约莫百里，但见前面尘土飞扬，旗帜招展，斥候来报是曹仁大军。云长笑道：“曹仁匹夫不守坚城，却自来送死，无谋愚夫耳！”姜维乘机谏言道：“关将军，曹仁既然领兵前来，某愿乞精兵一支，伏于山上。待关将军与曹仁杀在一处，某领精兵从斜刺里杀出，两项夹攻可破曹仁。”云长然其言，命其领一路精兵速速从后侧遁入山中。
曹仁与云长两军约莫两射之地，各自摄住阵脚，上前答话。云长提刀纵马，丹凤眼微眯道：“曹子孝，关某今日来取宛城。你非关某的对手，识相的速速离去，关某不为难你。若琪不然，教你这些军马全部有来无回。”曹仁抱拳道：“数年不见，云长依旧神采如故。仁奉命抵挡云长，那里有畏死后退之理。我劝云长速速领军返回，否则休怪仁翻脸无情。”
云长大怒，挥军杀向曹仁，曹仁哪里惧怕，长刀一挥全军上阵。两军如同两把刷子对插到一起，无数的针锋相对。
话说关羽正面与曹仁大战,关羽又遇上了张合,冤家见面分外眼红,二人杀在一起,赵云这路与于禁这路杀在一处,邓艾这路与曹休杀在一起.好个撕杀,劲弩侧后齐发,长矛前面突刺,砍刀前侧逞威,校刀手中流涌动.刀枪凛利夺命箭.混天暗地沙场间.
忽然间一军从关羽大军后方杀来,曹仁大喜道:"徐公明杀入云长后军,云长必败无疑!"关羽大惊,命张嶷后面去低档.张嶷领命而去,徐晃徐公明与仓促前来的张嶷大战,未至三十合一刀砍伤张嶷,张嶷不敌,败下阵来.徐晃挥兵大进,眼见局势不利,关羽一人大战张合,曹仁亦举刀助张合,云长以一敌二虽毫无惧色,却已渐落下风.就在此时,一彪军马从魏军斜刺里杀来,正是姜维,姜维领五千骑兵飞也似地突刺入曹仁大军,曹仁大惊失色,忙问军吏:"此乃何人,如此勇猛?"答是姜维,天水人氏.曹仁忙谓身旁文钦道:"命你速领一部前去抵挡."文钦领命而去.
文钦哪里敌的过姜维,未到三十合,姜维卖个破绽,一枪刺中文钦马脯,马儿疼痛狂跳,将文钦抛下马背,幸得亲兵救起.
话说这边徐晃从后方杀来,那边姜维从斜刺里突击,关羽与曹仁各指挥军队厮杀,混战半日，直到天色渐完，直到人倦马乏方才各自鸣金收兵.回去清点人马,双方皆损失过半.入驻武关，曹仁督军返回宛城。
原来,曹仁听从了随军文士蒋济的建议,令徐晃领精兵五千伏于武关外的山丘上,待关羽领大军出关,向宛城而去,先放其过去,待到平地上攻其后,而曹仁亲率大军出宛城而击其前,如此前后夹击,关羽腹背受敌,定然大败.
而姜维却记得法正有一次在谈论兵机的时候所说过的:待混战僵持之时,骑兵斜刺突击的速胜之术.即正兵对垒，奇兵致胜之术。因此两方杀得个平手,两败俱伤.
关羽领兵出征之后，诸葛亮亦乞一支军三万人马，领张飞、魏延、马超并副将数十员。偃旗息鼓直出潼关，直奔函谷关。人马行至函谷关下，关上忽然一声鼓响，旌旗林立，兵卒不胜其数。中间立着一人，铠甲鲜明，狼眼鹰鼻，眉如利剑，腮如刀削。此人不是别人，正是司马懿。司马懿大笑道：“孔明，你们的计谋我已识破。明里教关羽领大军攻宛城，暗地里却偷袭函谷关。明修栈道暗渡陈仓，焉能瞒得过我。你乘早领兵速速离去，不然若想攻我关口，若无百万大军，休想动弹这我军一根毫毛。”
张飞大怒，领兵便要强攻。诸葛亮忙让马超、魏延将其拦下。诸葛亮笑道：“哼！我只驻军五千在潼关之外，粮草日不过万。你关内至少有大军八万，粮草日耗十万，我让你跟我耗。“于是回兵潼关，于关外三十里建寨立营。
话说在潼关外的诸葛亮和司马懿对垒,是时初春入夏,天气炎热,且长久无雨水,本来的溪流如今许多都已经断流了,军士和马匹供水严重短缺.孔明郁闷间思得一计.召来众将商议,孔明道:"如今军中缺水,四处无水,吾听闻黄石沟中有水,想命一军前往构筑水井,再命一军每日来往运水.不知何人能担此重任?"诸葛亮目视威严,威严只低头不语.张飞道:"老张愿去筑井."马超道:"超愿每日护送运水."孔明笑道:"有二理由不能遣孟起。
马超疑惑说愿闻其详.孔明道:"一者:孟起年前生病,孝直说你是心火旺盛,特意嘱托我,若无猛仗无须遣孟起上阵,孝直让孟起每日品茶赏花亦是为此.二者,若孟起护送运水,则定然无人敢抢,吾计策无法实行.故不能遣孟起."马超拜谢.