孝直总结了历史上的各大战役和优秀将领，最后总结出一个规律，就是黄河和长江总会成为兵家必争的两条线，也常常成为军事分界线。由此可以看出水军至关重要，当初曹操为何在赤壁以百万之众败于周瑜数万人马，最重要的原因是北方的水军垃圾，无法在长江上纵横。等到曹操弄到了训练水军的蔡瑁张允，周瑜观看北岸营寨，见布寨之人深通水军法度，于是乘蒋干南渡一招借刀杀人之计借曹操的手除去了蔡瑁张允两员水将。后来曹操没有训练水军的人了，庞统给曹操献连环船计，黄盖周瑜阚泽又合同作弊给曹操来个苦肉计，孔明再登七星坛借东风，一把大火烧的曹操奔走华容道。如此看来水军是导致曹操失败的导火索，他们都是抓住了曹操水军弱的特点才合力将曹操击败，否则曹丞相岂是泛泛之辈，孟德用兵岂能战胜。
孝直将八阵图练兵之事全部托付邓艾与姜维，由于这两个年轻人聪慧异常，加上他俩已经跟随孝直练这八阵之法已经有两月有余了，所以已经基本掌握了八阵精要，能够指挥的比较完善。
孝直上书汉主建议建立水军，在渭河演戏水军战法，他日再投入战场使用。汉主命王平王双辅佐孝直建立水军。孝直命王双王平伐南山古木，运至渭水之畔，先前孝直曾命人传信请孔明派遣建造大匠赴长安听后调用。孝直绘出了小型艨艟和大型楼船的图纸，交由各建造大匠参详，那些工匠本是造船行家，见到孝直的图纸才感慨天外有天人外有人，孝直的图纸都已经达到当时造船的最先进水平，最重要的是孝直的机械图纸十分精确，尺寸标注清晰流畅，业内人士便知。这种精确的绘图方法在古代基本是没有的，引起了那些建造大匠们的赞赏。
半月后造出楼船五艘，艨艟十几个，孝直请汉主将从西北新招的五万士卒培养为水军，汉主欣然允诺。五万兵士在孝直组织下开始了水军演戏。孝直自己不懂水军，于是暂且先让兵士们上午练习划船，下午练习游泳，孝直需要一个懂得水军的将领来统领水军，可是从巴蜀来的将士对水站基本不懂，汉主先前的旧部也没有善于水战的将领，这该如何是好？
孝直正在踌躇间，忽报孙平前来报道，唤入问起究竟，才知是汉主命孙平前来随孝直学习练兵。孝直顿时眉目舒展，何不让这小子好好学习水军战法，年轻有为，有股子拼劲。孝直搜罗了水军战法的各种纲目，可是古人留下的水战篇章太少了，孝直一时也搜集不到有用的资料。最后孝直没有办法就将古今陆战战阵大致原理给孙平讲解一番，又遣孙平前往大散关自己观看八阵图，然后再由他自己设计一套水军阵法来。孝直给水军阵法的设计提出了要求，第一为了防止敌方火攻，水军战阵切不可用铁锁相连。第二为了确保攻击快速有效，切不可出现战争之时我方战船相互簇拥彼此碰撞的现象。第三，兵无常胜，为了能撤退有序，在战阵中必须设计有断后的支队。第四为了确保与陆军配合高效，必须在战阵中设计能够确保安全登陆的远程压制机构。孙平拿到孝直的设计指标一阵眩晕，这在孝直手下干事就是有压力，一开始就让人搞水军战阵设计，还提出了如此苛刻的一堆要求。
孙平整日都埋头在古籍中看能否查的水军建制的基本方法，可是连日来一无所获。孝直给孙平弄来了一个大方形的模拟盘，上面有模拟小船，有模拟江河，水流流速的控制和地形的构造以及船与江河的比例都做的十分逼真。这是孝直在长安专门寻找手巧之人制作的，这对于模拟水军战阵有着指导性的作用，俗话说是骡子是马，拉出来溜溜，实践是检验真理的唯一方法，好的战阵在这上面演示一下，大家一看一目了然。孙平对孝直大为感激，孝直就将此物赠送给水军了。
先前，孝直曾寻的长安的能工巧匠数十人，请他们建造大型战车二百乘，在这辆大型战车上可以容纳七八人，每个战车都结构坚固，且每辆战车前方可以另外安置长矛两支快刀两口，长矛笔直向前，快刀横在前方，纵横交错。战车建造好之后，孝直嘉奖工匠，便取出战车前部运到渭河之畔。孝直从水军中挑选精干强壮兵卒三千人，在渭河北岸演练一套阵法。
孝直将百辆战车全部调集到位，在距水百余步之处用战车百乘布下弧形战阵，两头抱河，以河岸为弦，每辆战车设置七名持杖士卒，共计七百人；布阵后，再派二千三百士兵上岸接应，并携带大弩百张，每辆战车上各加设二十三名士卒，并在车辕上张设盾牌，保护战车。因为此阵是弧形，从物理学的角度来讲，弧形可以分散受力点的力，有着良好的抗冲击能力；阵内士兵又因有杖、弩、槊等武器，所以杀伤力非常强；同时阵内士兵背水为阵，可起到“陷之死地而后生”的效果。阵势布置完毕，孙平一见赞叹不已，对孝直佩服的五体投地。其实此阵是孝直从回忆中记起的，一个叫做刘裕的军事家创造的此阵，此阵在历史上前无古人后无来者，可谓昙花一现。行家基本上都知晓，此阵叫：缺月阵。
汉主将陷阵营的兵士二万多人全部交由张飞训练，孝直恐张飞爱体罚士卒，就又建议遣爱惜士卒的云长共同训练，汉主便命云长主管训练陷阵营，张飞辅之。为此张飞对孝直吹胡子瞪眼，很是不满意，幸亏有云长在能压制张飞，再者张飞对士大夫向来敬重，才能避免孝直被揍。
张飞礼敬士大夫而轻士卒，关羽体恤士卒而骄于士大夫。这兄弟俩在这方面完全相反，可是确是最好的兄弟，所谓好恶不同，趣味相异，然志同道合则足以共事。所以有酒肉朋友，有君子之交淡如水之说。
当初蒋琬费祎专门治理西北政务，汉主命蒋琬为雍州刺史，费祎为长安太守，孝直又是右丞相，尚书令一职便空缺下来。七月，孔明上书荐刘巴为尚书令。
蒋琬字公琰、零陵湘乡人也。弱冠与外弟泉陵刘敏俱知名。琬以州书佐随先主入蜀，除广都长。先主尝因游观奄至广都，见琬众事不理，时又沈醉，先主大怒，将加罪戮。军师将军诸葛亮请曰：“蒋琬，社稷之器，非百里之才也。其为政以安民为本，不以脩饰为先，愿主公重加察之。”汉主雅敬亮，乃不加罪，仓卒但免官而已。蒋琬见推之后，夜梦有一牛头在门前，流血滂沱，意甚恶之，呼问占梦赵直。赵直解梦道：“夫见血者，事分明也。牛角及鼻，‘公’字之象，君位必当至公，大吉之徵也。”顷之，为什邡令。汉主为汉中王，蒋琬入为尚书郎。
当初，刘备打败刘璋，收刘巴为己用。张飞知晓刘巴高名，前往拜访。刘巴不搭理，他就在刘巴家睡觉，在刘巴家待了一整天，刘巴都没开口说话。张飞发现刘巴不欢迎自己，很是气愤。孔明居中调解：“张飞虽实武人，敬慕足下。主公今方收合文武，以定大事；足下虽天素高亮，宜少降意也。”刘巴道：“大丈夫处世，当交四海英雄，如何与兵子共语乎？”这里的兵子就是武夫或者当兵的的意思。刘备听了，怒道：“孤欲定天下，而子初专乱之。其欲还北，假道於此，岂欲成孤事邪？”刘备又道：“子初才智绝人，如孤，可任用之，非孤者难独任也。”诸葛亮也说：“运筹策於帷幄之中，吾不如子初远矣！若提枹鼓，会军门，使百姓喜勇，当与人议之耳。”此事传到东吴，张昭说：“刘巴实在是很不上道，对张飞这么没礼貌。”孙权说：“刘巴就是这样嘛，高人都是有架子的。”正是：“若令子初随世沈浮，容悦玄德，交非其人，何足称为高士乎。”刘巴雄才盖世，在刘备攻取益州之后，国库空虚，刘备十分忧心。刘巴对道：“易耳，但当铸直百钱，平诸物贾，令吏为官巿。”备从之，数月之间，府库充实。
汉主请孝直一同前往观看练兵情况，八阵图运转自若，汉主一见叹曰：“孝直古今奇才也！”孝直不敢居功，笑道：“此阵非臣所创，乃孔明丞相所创也。当初臣往荆州与孔明议事，孔明将此阵授予臣，请臣在克定三秦之后演习此阵，助主公一定天下也。”汉主随机诏书嘉奖孔明忠臣谋略。又观陷阵营，气势不减当年，汉主欣慰。再看缺月阵，汉主大喜道：“朕有孔明孝直为辅翼，何愁天下不平也！”
孝直此番练兵的同时也训练了邓艾姜维这两个年轻的将领，同时还为汉朝培养了一员潜力股孙平，因为在孙平独自设计战阵的同时就已经成为了出色的兵家。长江后浪推前浪，一代更比一代强。