话说李密所率瓦岗军击退宇文化及所率兵马，便想乘胜入朝东都洛阳，闻变乃还军，即令大开兴洛仓。
发粮赈济黄河百万灾民，不设限制，随意取给。东都兵士百姓，亦多因乞食来降，米粒狼戾，随意散落道旁。
李密高兴地对军师贾润甫说道：“这正是所谓足食人心所向呢。”贾润甫道：“国以民为本，民以食为天，今黄河两岸百姓携家带口而来，无非就为食计，管理粮仓的官吏毫不爱惜，任意取携，待至粮尽民散，何人与魏公成大业呢。”
“言之有理”于是李密令贾润甫为瓦岗军判司仓，参赞军事。王世充独揽东都大权，意欲图谋李密所部，假意派遣使臣与李密义军讲和，愿意以布匹换取军中食粮。
瓦岗寨义军多米而缺乏冬天御寒衣料，于是答应交易。东都洛阳得了粮食，没人出城投降。
李密方才知道中了王世充釜底抽薪之计，便与之断绝交往。哪知王世充已挑选精兵良将，饱饲战马，打着永通字号的旗帜，集中精锐兵马来攻。
李密于是留王伯当镇守金墉关，丙元真守洛口，自己亲率一部瓦岗兵马出偃师北境，迎战王世充。
裴仁基献奇策道：“王世充集中全部兵力来攻击我部，东都洛阳必然空虚，此处可分兵扼守要路，不与他战，另派遣精兵三万，绕道河西，径袭奔东都洛阳，王世充若回兵支援，我军前后夹攻，则不战而胜了。”这确是好计。
李密即赞同。偏瓦岗军将领单雄信、陈智略、樊文超等，主张速战，李密亦又偏向正面迎战。
裴仁基苦劝不从，仰天顿足叹道：“公日后必自后悔……”魏征亦也与郑廷认定这是战胜敌方的迂回战术。
王世充在一个风高月黑之夜派遣一部轻骑潜入北山，埋伏于山谷之中，命众兵士饱餐战饭，待拂晓从后掩袭李密所率瓦岗军。
李密新破宇文化及所率隋军，士卒疲劳，又藐视王世充，毫不预防。至敌兵杀奔阵前，仓猝列阵，已是不及。
那王世充手下的士卒，皆是江淮骁勇悍旅，拚死冲来，锐不可挡。李密军众尚能勉强招架，忽然伏兵乘高而下，驰骋李密瓦岗大营，竟将李密所率瓦岗军拦腰冲作数截。
王世充又抓获一人，相貌很像李密，把他两手反绑，牵过两军阵前，假意呼道：“李密已被擒拿了！”东都兵士大呼杀奔前来；瓦岗军心涣散，已将败退，怎禁得住这番哗乱，不由的误认为真，顿时兵败如山倒。
翟让原部将单雄信、陈智略等，皆降王世充。裴仁基、郑廷、祖君彦等谋士，皆被王世充手下擒去。
李密狼狈奔回洛口，谁知守将丙元真，早已秘密派遣心腹前迎王世充，反为王世充图谋所率瓦岗军。
李密自知力不能支，东奔虎牢关。王伯当亦弃去金墉关，退守河阳城。
当下召集余部会议，李密尚欲南阻河阳以北，北守太行，东连黎阳城，尔后再图进取东都。
诸将道：“瓦岗军新近失利，众心危惧，若更逗留于此，恐怕人尽叛亡他去，如何能进取东都呢？”李密长叹口气道：“孤所恃手下众将合力，众将既然不愿相从，孤也没法了。”已经一败涂地，还要称孤道寡，岂非增丑？
说至此，便欲拔剑自刎。王伯当慌忙将李密抱住，夺去李密所佩宝剑，且劝且泣。
众将无不泪下。李密于是抹泪对众将道：“诸君如不相弃，当共归关中，李密虽无功，诸君必保富贵。”手下皆应命。
李密又私下对王伯当道：“将军尚有妻小家室，不应与李密同行。”王伯当道：“昔汉萧何尽率斩白蛇起义的子弟，随从汉王，伯当岂因公失利，遂敢叛去。生愿同行，死愿同殉。”左右皆为感动而涕泣横流。
跟随李密入关中，约二万余人。所有李密遗下的兵士，与据州县，多降东都。
就是程咬金、秦叔宝等诸将士，亦投入王世充麾下，惟徐茂公尚据守黎阳城，不愿入关。
李密率着余部入关，对手下将士道：“我拥兵百万，解甲归唐，山东连城数百，知我在此，亦当一同归附，比如汉时窦融，功劳不小，唐主念我有功，应该封个王侯什么的呢？”王伯当道：“但愿如公所言。”及至长安，拜见唐主李渊，三娘私下对世民说：“此人脑后有反骨连瓦岗寨主翟让也容不得，日后恐将叛唐而去……”及至唐主授李密封为光禄大夫，赐爵刑国公，李密大失所望。
廷上文武大臣又多轻视李密，因此李密复怀异心，这待后再表叙。且说唐高祖李渊，既定都长安，便欲平定陇西。
陇西为薜举所占据，有兵马十余万众，声势颇盛。薜举本是陇西土豪，原是金城府带刀校尉。
金城县令郝瑷，命薜举前往围剿山盗，薜举反囚郝瑷于军中声援义盗，初号称西秦霸王，不久又称帝。
立长子薜仁杲为太子。薜仁杲善于骑射，力能开二张硬弓，绰号万人敌，所战皆捷，尽据有陇西。
惟扶风一战，为李世民、三娘所败。及至武德元年六月，薜举率兵攻打泾州，唐高祖下诏命秦王李世民率八总管兵马，出都城长安迎战。
**行至幽岐，秦王李世民患上疟疾，令长史刘文静，及司马殷开山，代掌军事，且嘱咐二人切勿轻率交战。
殷开山与刘文静等，违秦王训诫，竟轻敌战于高墉关，被薜举伏兵击败，总管慕容风、李安远等战死，士卒十之五六阵亡。
秦王只得引残兵退还长安。刘文静等为此解甲罢官。次年春十一月，薜举即遣仁杲率部围攻宁州，被宁州刺史胡演击退。
没过多久，薜举病死，其长子薜杲继位。唐秦州总管窦轨，奉命征讨薜仁杲，大败而归。
于是薜仁杲乘胜围攻泾州。骠骑将军刘感，出城迎战遭遇伏击，被薜仁杲回马一箭射于城下。
长平王李叔良，率兵增援，入泾州城固守，仅得以自保。唐高祖李渊闻警，于是再命秦王李世民为西征元帅、平阳公主三娘为副，出击薜仁杲。
唐大队兵马抵至高墉关，薜仁杲派遣骁将宗罗喉，率部抵御。宗罗喉自恃勇冠三军，径至唐营前耀武扬威，指名挑战。
世民、三娘皆佯装不知。但命众将坚壁自守，不得擅自行动，违令者斩。
偏宗罗喉连日挑战，下马谩骂**。惹得唐营将士性起，个个摩拳擦掌，欲与死战。
只是军令难违，不得不入帐请战。三娘道：“我军新败，士气沮丧，应避敌锋锐；而敌方恃胜而骄，轻视我军，我**宜养精蓄锐，待敌懈松，便可破敌了。众将官休得违抗军令。”众将官半信半疑，只因军权在秦王兄妹二人之手，只得耐着性子，退出帐外。
今日不战，明日不战，直到十天半月，仍然高挂免战牌，众将士都愤闷得很……