大军出发之日，北辰从空冥师中挑选出了数名行动迅速善于伪装的术士先行前往临易城打探情报。加上之前就掌握的情报，他大致了解了临易城发生的事的来龙去脉。
居住在燕国河谷郡的燕人都知道，在都城临易北部有一座山谷，那里是绝不能涉足的禁地。从几年前开始就有传言说那里居住着凶残的妖怪，到过那里的人皆有去无回。起初人们以为只要不去那里就会有事，这样倒也相安无事了几年。然而就在半年前，那处山谷附近的村子接连遭到凶暴妖怪的袭击，死者的死状极其恐怖，大多数都是被撕烂吃掉的。一时间流言四起，都说那个山谷中居住着一群恶魔。认识到问题的严重性，当地官府开始悬赏消灭山谷中的妖怪。重金之下不断有方士前来，然而胆大的方士一入山谷便有去无回，连尸骨都见不着。胆小的方士立于山谷前，感受到山谷中的阴森恐怖之气直接被吓得腿软。
久而久之此事传开，山谷就此得名恶魔谷。
燕国王族昏聩，醉生梦死。因为妖怪只残害山谷附近一代的居民，威胁不到远在百里之外的临易。起初朝议国事之时还曾讨论过件事，因为没有像秦国那拥有强大的成规模的空冥师军队，燕国根本无力对抗有这样实力的妖怪，更因为燕国王室的不作为，得过且过的想法，这件事最终没了下文。
恶魔谷周遭的百姓无法忍受妖怪的侵扰，背井离乡迁移至别处。少数无处可去或留恋故土不愿离开的人最终都被妖怪杀害，无一幸免。
没过多久，恶魔谷附近方圆百里成为了无人之境。一到夜里群魔乱舞，遍地是妖怪。诡异的声响，恐怖的嚎叫，在肃杀的旷野下传遍四野。恶魔谷逐渐成为了人们谈之色变的恐怖谷。
流浪于人界各地的孤魂野鬼被吸引至此，山谷内的妖怪越聚越多。随着势力的不断壮大，恶魔谷内的妖怪似乎已不再满足于抓个人来吃，他们有了更大的目标：地盘。有了地盘，食物就会变得更多，势力也能发展的更大，甚至有了地盘就可以像人类圈养牲畜那样将人类养起来，想吃的时候随时就吃。
没过多久就发生了燕国都城临易城被妖怪占领这一轰动天下的大事。
根据前往打探情报的侦察士兵带回来的情报，结合当地地形，秦军制定了作战的计划。
经过分析，恶魔谷的妖怪虽然占领了临易，但在临易城内的妖怪肯定不是所有的妖怪。在他们的老巢恶魔谷内肯定还有相当一部分的妖怪。北辰认为恶魔谷中的妖怪才是这一群妖怪的主要力量。他推断，一旦临易城的妖怪受到攻击，恶魔谷的妖怪肯定会前来救援。
北辰将兵力分为三部分。一部分负责攻打临易主城，另一部分埋伏在恶魔谷通往临易城的必经之路，第三部分则是抽调出来的精锐兵力，由骑兵和空冥师组成。战斗开始，第三部分军队和第一部分军队攻打临易城，此仗必须凶猛，但不必攻下主城。此仗一打响，恶魔谷肯定会派兵增援，埋伏好的第二部分军队肯定会打妖怪援兵一个措手不及。这时第三部分精锐部队火速前往支援。
战斗比想像的还要顺利，妖怪完全中了北辰计策。战斗开始后没多久，第三部分的军队接到敌方援军赶来的消息后立即前往支援。这时的第一部分军队转攻为守。守城的妖怪不知是计，并未发起强攻。第三部分的军队与第二部分的军队汇合，由于在人数上占据了绝对优势，恶魔谷赶来的援军被杀得溃不成军，秦军追杀出几十里地，妖怪尸陈遍野。而后全部秦军汇合将临易城围成了一个铁桶。
消灭了恶魔谷赶来的援军，秦军将援军妖怪头领的头往城头一扔，加上同为妖怪的北辰的劝降，守城的妖怪即打开城门投降。
临易城一破，秦军从城中解救出被当成食物圈养起来的人类达数万人。秦军安抚了这些百姓，并将他们放归了故里。
投降的妖怪约有五万，其中那些没有修为，没有智慧，通过吃人而成为妖的妖怪一眼就能看出来。这类妖怪中有一部分尽管能够变化为人，但样子即不是人，也不是野兽，长相十分怪异。另一部分满身血腥味，面部大都狰狞扭曲，这些妖怪已经不能称为妖，只能算是异化了的野兽，就是“怪”了。北辰将这些妖怪全部处死，只留下了有一定修为，人化后外形与人类无二，懂人言，知人礼的妖怪。投降的几万的妖怪中，最后剩下的这类妖怪仅有不到五千。
北辰说：“何为妖？向往人类生活，通过修行，得天地灵蕴，人化者即是。凡是开始修行的妖怪都知道吃人乃天理不容的大罪，因为向往人类的生活才苦苦修行成为人，又怎么会去吃人。”
当年杞忧长老教训北辰的话，被他用来教训了这些有一定修为，有一定人类智慧的妖怪。
妖怪中的一名小头领，听了北辰的这一番话后，跪行到了他的脚下，亲吻了他的鞋子，表示彻底臣服，永远忠诚于他。
北辰将这五千人整编为一支军队，由自己直接统领。实行严格的人类军事化管理，实行人类的法律。除了人类法律的约束外，他还为这支妖怪军队立下了一道军令。无论是吃人者还是伤人者，一经发现，格杀勿论。
消息传回秦国，孤方对北辰的能力大加赞赏。高兴之余当听到他收降了五千名敌方的妖怪作为手下并组成了一支部队后眼神晃动了起来。
(本章完)